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微软上季度巨亏63亿美元,但它反而很高兴|新威尼斯人

2020-11-19 16:38:01

2017 年 5 月 10 日上午,在 Build 2017 开发者大会第一天的 Keynote 演说中,微软公司 CEO Satya Nadella 讲解了微软公司的新战略——智能云和智能末端,然后把接下来的一个多小时转交了负责管理 Azure 和企业服务的微软公司继续执行副总裁 Scott Guthrie。而在 Scott Guthrie 看完之后,负责管理微软公司人工智能的沈向洋才最后同台。毫无疑问,Build 大会的出场顺序是被精心安排的。然而正是因为如此,有一个问题才必须重点注目: 为什么紧随在 Nadella 之后出场的,是 Azure(而不是 Windows 10,甚至不是人工智能业务)的负责人?这个问题的答案,潜藏在微软公司的财报中。

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巨额亏损背后的增长势头来想到微软公司刚公布的 2018 财年第二季度财报(2018 Q2),财报数据累计日期为 2017 年 12 月 31 日。这一季的微软公司财报数据表明:总营收为 289 亿美元,比去年同期减少 12%;运营利润为 87 亿美元,比去年同期减少 10%;GAAP 净亏损为 63 亿美元,非 GAAP 净利润为 75 亿美元;从总体数据上来看,微软公司上一季的营收状况务实,但是却再次发生了 63 亿美元的巨额亏损;要告诉微软公司去年同期的净利润为 63 亿美元,也就是说,与去年同期相比,2018 Q2 微软公司的净利润率上升了 200%。这看上去是一个令人震惊的数据,但微软公司的内心只不过没什么波动。

因为在不牵涉到到外部因素的情况下,微软公司 Q2 的净利润有误 75 亿美元,比去年减少 19%;但是因为在 Q2 受到美国税改法案的影响,微软公司预计要向美国政府交纳一笔低约 138 亿美元的税款。根据特朗普政府在 2017 年 12 月批准后的现行共和党税改法(Tax Cuts and Jobs Act),美国公司只要缴纳 15.5% 的税金,就可以把黑市在海外的巨额现金移往返美国,此前这一税率为 35%。

似乎,微软公司想逃跑这一机会,以约 138 亿美元税款的代价将长年逗留在海外的现金移往返美国。实质上,这笔代价高昂的资产移往和税款交纳还没已完成;但是微软公司早已将这笔 138 亿美元的税款算在了这季度的财报中,从而反映出有 63 亿美元的亏损。

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一枝独秀的 Azure 业务听完整体数据,我们来看一下微软公司各个业务板块的营收状况:生产力和企业进程板块营收为 90 亿美元,同比增加 25%。其中 Office 365 商业版营收减少 41%,Office 365 个人版用户数超过 2920 万,LinkedIn 营收为 13 亿美元,倒数 5 个季度同比多达 20%。

智能云板块营收为 78 亿美元,同比增加 15%。其中服务器产品和云服务同比增加 18%,而 Azure 营收减少 98%。更加多个人计算出来板块营收为 122 亿美元,同比增加 2%。

其中 Windows OEM 营收同比快速增长 4%,OEM Pro 快速增长 11%;游戏营收减少 8%,Surface 营收减少 1%。遍览了上述业务板块的涉及数据,尤为令人印象深刻印象的,是低约 98% 的 Azure 营收同比增长率,可以说道是比去年完全翻了一番。

实质上,如果我们总结一下过去几次的微软公司财报,不会找到 Azure 业务真是可以说道是微软公司智能云板块乃至整体营收快速增长的发动机。在这里,整理了自 2016 财年 Q2 至今微软公司财报中发布的 Azure 营收快速增长数据:由上图可以看见,自有明确财报数据发布起,Azure 营收的同比快速增长就十分强大;前期甚至超过了 140%,而后期虽然有所上升,但仍然低于 90%,到了 2018 Q2 反而有所提高。误解到 2017 年 10 月微软公司月宣告在中国发售 Azure Stack 混合云解决方案,这一提高有可能与之有一定关系。

微软公司 Azure 业务的出众展现出,也可以从前不久的公有云涉及数据中获得印证。根据 KeyBanc 分析师得出的报告,亚马逊 AWS 在去年第四季度的公有云市场份额为 62%,比前年同期的 68% 上升了 6%;而微软公司的 Azure 从前年的 16% 提高到去年的 20%。

也就是说,Azure 正在毁灭 AWS 的市场。值得一提是,KeyBanc 还预计称之为微软公司 Azure 的营收不会翻一番,这与微软公司透露的财报数据完全完全一致;不过,KyeBanc 指出 Azure 营收在 2018 财年的增长速度不会下降到 88%——留意,虽然下降了,但仍然是 88% 的增长速度,这仍然是一个可怕的数据。对于微软公司 Azure 业务营收快速增长如此生猛的原因,Keybanc 在对比了 AWS、Azure 和 Google Cloud 之后回应,微软公司比其他的公有云提供商有更加多预先创建的模型(Pre-built Models),并且通过更好的数据中心让这些模型能用。

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另外,Keybanc 回应:在与微软公司的管理层聊天以后,我们指出 Azure 的主要营收来自于周边基础设施,而非特定 AI 服务的商业化,却是 AI 模型必须大大的训练和回溯。非常简单来说,基于数十年的软件和技术生态的很深累积,微软公司 Azure 云在多方面具有自己不能替代的优势,Pre-Built Modes 即为其中之一。而微软公司在前进 Azure 发展方面也是不遗余力,比如说 Azure Stack 的发售和对后端游戏研发平台 PlayFab 的并购;当然 AI 的护持也让 Azure 变得更为强劲。在去年的 Build 2017 大会上,微软公司宣告早已有 90% 以上的世界五百强企业用于了 Azure 云服务,到现在毕竟这个比例早已显得更大——但无论如何,Azure 在业务快速增长上的一枝独秀,早已使得它沦为微软公司向新战略——智能云和智能末端(Intelligent CloudIntelligent Edge)——发展的一个最重要引擎。

由此,本文结尾所提的问题获得答案。赋能每一个人和每一个的组织除了 Azure 业务,微软公司的 Office 365 商业版也构建了 41% 的同比快速增长;而 Office 365 个人版的用户量减少到了 2920 万,比上一季度 2800 万减少了 120 万,LinkedIn 的营收数据也在快速增长。不过就 Office 365 和 LinkedIn 的未来发展而言,微软公司要考虑到的问题是如何将 LinkedIn 更佳地与 Office 365 统合在一起,以便在构建 Office 365 持续增长的同时,也让当初用来并购 LinkedIn 的 262 亿美元构建它的价值。

与其他两个板块比起,微软公司的更好个人计算出来板块展现出得较为沉闷。Windows OEM 的营收快速增长十分受限, 这与全球 PC 市场的销量情况有关;但 OEM Pro 的快速增长也从侧面体现出有用户对 PC 的市场需求偏向于专业化应用于。必须特别强调的是,在这一板块中,Surface 产品完全恒定的营收也刚好说明了整个 PC 市场的无力——这对微软公司来说不是好消息,特别是在是在微软公司去年发售了 Surface Laptop、Surface Pro LTE 和 Surface Book 2 的情况下。

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至于另外一款精彩之作 Surface Studio,否认它很好,但低企的售价让它很难沦为一款大众消费品,也无法为 Surface 的营收减少什么变数。一个好消息是,目前微软公司正在企图前进 Windows 10 On ARM 的战略,这对微软公司在未来的个人计算出来市场中之后维持竞争力至关重要。

2015 年 6 月 25 日,赶在 Windows 10 测试版问世前一个月,微软公司 CEO 纳德拉向员工发送到了一封 1500 字的邮件,来专门阐述微软公司的新愿景:予力全球每一人、每一个的组织成就不凡(To empower every person and every organization on the planet to achieve more)。这是一个不憧憬的愿景;从现在的业务体系发展状况来看,微软公司似乎显得更为 To B,它离【每一个的组织】更加将近,离【每一人】更加近了。然而,(公众号:)想要特别强调的是,即使展现出沉闷,更加多个人计算出来板块仍然为微软公司贡献了多达 42% 的营收——可以说道,个人计算出来业务仍然是整个微软公司业务体系发展的坚实基础,就像 Windows 10 仍然是整个微软公司产品体系的根基一样。却是,如果没 Windows 10,微软公司上述愿景中的【每一人】就无从谈起。

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